Мэтт Паркман приходит в сознание и обнаруживает себя связанным и прикованным к какому-то медицинскому устройству в месте, мало напоминающем госпиталь. Загадочный отец Клэр стоит над ним, произнося таинственные слова: "Нам пришлось усыпить тебя наркотиком... Я не принадлежу ни к какой организации". Кто-то еще входит в комнату; это человек из бара, который "отключил" Мэтта. "Продолжай дальше, прочисти ему мозги", - говорит вошедшему отец Клэр.

В бесплодных землях пустыни Невады Клэр обнаружила скелет со странным кольцом на пальце. "Ди Эл, сукин ты сын, - прошептала она, - ты действительно сделал это". Теперь можно считать, что дело сделано. Клэр энергично принимается за выполнение своей ближайшей и главной задачи: похоронить два мертвых тела, которые спрятаны в багажнике ее машины.

Питер Петрелли с трудом открывает глаза, и постепенно его взору открывается больничная палата. Рядом с Питером сидит его брат Натан. Сознание Питера медленно проясняется, но от рассказа Натана туман вновь застилает его рассудок. Натан уверяет своего младшего брата, что тот пытался покончить жизнь самоубийством, что никто из них никогда не летал, что Питер встал на пожарную лестницу, а он, Натан, поднялся и помог Питеру спуститься. "Все остальное - просто бред, понимаешь?"

Крыша Нью-Йоркского административного здания. Питер Петрелли простирает руки, готовясь к полету. Ветер развевает полы его плаща. Последний вздох - и он, совершив молитву, прыгает. Земля стремительно приближается к нему, но тут перед нами появляется кто-то другой...